O problema do relatório gerencial montado à mão
Em muitas empresas, o relatório do mês depende de uma pessoa reunir extrato, planilha de vendas e controle de contas a receber, colar tudo em uma planilha e conferir fórmula por fórmula. Quando o relatório fica pronto, o mês já virou e a decisão chega atrasada.
- Os números mudam conforme quem montou a planilha
- O relatório só existe no fim do mês, não no meio dele
- Uma fórmula que perdeu a linha certa passa despercebida
- Ninguém consegue ver os números pelo celular antes de uma reunião
O que um automatizador de relatórios gerenciais faz
- Junta os dados de vendas, contratos, cobranças e custos em um só lugar
- Calcula os indicadores sempre com a mesma regra, sem fórmula solta
- Atualiza os números todos os dias, não só no fechamento do mês
- Mostra um painel no celular e gera o PDF para a reunião
- Guarda o histórico mês a mês, para comparar períodos sem refazer nada
- Avisa quando um indicador sai do esperado, como atraso de pagamento
Indicadores que costumam entrar
- Receita recorrente mensal e receita prevista do mês
- Recebido no mês e inadimplência
- Custos fixos e resultado previsto
- Margem por produto, por serviço ou por cliente
- Funil comercial: propostas enviadas, em negociação e fechadas
- Projeção dos próximos meses com os contratos em vigor
A lista certa depende do negócio. O ponto de partida é sempre a pergunta que o dono quer responder toda semana, e não a quantidade de gráficos.
Exemplo real: o painel da própria HubVLS
O administrador da HubVLS usa esse modelo. Assinaturas, contratos, pagamentos e custos ficam no mesmo sistema, e a tela de indicadores mostra receita recorrente, recebido, inadimplência, resultado e margem do mês, com histórico de 12 meses e projeção dos próximos três. Ninguém monta planilha no fim do mês.
Relatório gerencial e relatório para o cliente
O mesmo motor que calcula os indicadores internos também gera relatórios para o cliente: diagnósticos de consultoria, acompanhamento mensal e prestação de contas, em Word e PDF, no padrão da empresa. Se o seu caso é o documento entregue ao cliente, veja o guia sobre como automatizar relatórios em Word e PDF.
Como a HubVLS implanta
- Definimos com você as perguntas que o relatório precisa responder
- Mapeamos de onde vem cada número e o que hoje é feito à mão
- Construímos o painel e o PDF e validamos com os números de meses que você já fechou
- O sistema entra em uso com manutenção mensal e ajustes conforme a empresa cresce
Qual processo você quer tirar das mãos da sua equipe?
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Perguntas frequentes
Preciso trocar o sistema que já uso?
Não necessariamente. Quando o sistema atual exporta dados ou tem integração, o relatório lê de lá. Quando não tem, o lançamento passa a ser feito direto no novo sistema, uma vez só.
Consigo ver os indicadores pelo celular?
Sim. O painel abre no celular e no computador, com acesso por login, e o PDF fica disponível para baixar e enviar.
É diferente de um painel de BI?
O foco é outro. Em vez de uma ferramenta genérica que alguém precisa alimentar e configurar, o sistema já nasce com as regras e os indicadores da sua empresa e se atualiza sozinho.
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